据上海市证券同业公会发布的数据，截至2023年末，上海地区证券投资咨询机构共计29家，上海本地公司15家，异地驻上海分公司14家。其中25家正常开展经营，4家目前未展业（停业或无新业务）。开展经营的25家机构中，服务个人客户的有22家，服务机构客户的有3家。2023年，展业的证券投资咨询机构主营业务收入为35.7亿元（服务个人客户的机构为33.9亿元，服务机构客户的机构为1.8亿元），客户总数158.8万（个人客户为158.7万，机构客户为0.1万），个人客户人均缴费2137元，机构客户户均缴费16.1万元，投资顾问共计1098人。